＜STORY＞
夏祭りの日、千恵は立川に浴衣姿を披露しにくる。浴衣姿をほめられた千恵の無邪気なスキンシップに立川はムラムラしてくるのであった。千恵に勃起していることを知られた立川は彼女を押し倒し脱がした浴衣の帯で腕を縛り、未発達な身体に舌を這わせるのであった。
コマコと夏祭りを一通り楽しんだ千恵は二人きりで花火を見ることにする。綺麗な花火を見ていうちに気持が高ぶって来たコマコは千恵の事が好きだという思いを打ち明ける。そんなコマコの気持を千恵は素直に受け入れるのであった。
立川が営む駄菓子屋は儲かっているとは言い難いが、彼は今の状況に満足している。それは駄菓子屋の店主をやっているとカワイイ女の子と仲良くなれるからだ。アイドルになりたいという甜花からの相談を受け、立川が出した答えはエッチな水着での撮影であった。甜花は恥ずかしがってぎこちないポーズしかとらない。立川はアイドルになりたいという甜花の気持を利用して、彼女の恥じらいを取り除きエッチなポーズをどんどん取らせていく。そして興奮した立川はもっと過激な事を要求していくのであった。一方、コマコの千恵に対する気持が過激なものであることに気付いた立川は、千恵と上手くいくための勉強と称してエッチな事をしようとするのであった。
「アトリエさくら」のPCゲーム、「恋人スワッピング 親友の恋人を俺は抱き、俺の恋人は親友に抱かれる」がモーションアニメ化！！主人公・光太郎とヒロイン・莉奈は、学園入学時から付き合い始めた恋人同士。同じクラスになった親友・一とその彼女・麻優たちとも仲が良く、4人で行動することも多かった。テスト明け、4人で街に遊びに行き、帰りに一の家に寄り楽しくおしゃべりをする。そこまでならよくあることだったのだが、テスト明けで解放感があったのか、冗談めかせて始めたエロ話が思わぬ方向に転がっていってしまう。「他の人がどういう風にしているのか、気にならないか？」その一言から始まったエッチの見せ合い。普段一緒に遊んでいる友達の本来なら見れないはずの姿。見せてしまっている自分たちの秘密の行為。羞恥や嫉妬、背徳感など様々な感情が混ざり合い、感じる初めての興奮……。それらにハマった4人の行為は段々とエスカレートしていき――